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盘活存量资产,服务“一带一路” 优发娱乐挖机应收账款专项计划顺利获得深交所审议通过

优发娱乐挖机应收账款资产支持专项计划已于2017年12月25日获得深圳证券交易所审议通过,并将于近期完成发行。本项目的成功落地将成为资产证券化产品服务实体经济,助力“一带一路”的经典案例。资产证券化产品可以帮助融资企业盘活存量资产,开拓新的融资渠道,降低融资成本;对投资者而言,通过配置信用评级较高的资产证券化产品,可以实现资产配置的多元化。可以这样说,在支持实体经济发展上,资产证券化可助力实现多方共赢。

本项目原始权益人为徐州优发娱乐挖掘机械有限公司(以下简称“优发娱乐挖机”),计划管理人为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),基础资产为优发娱乐挖机销售挖掘机产生的应收账款。专项计划发行规模为5.8亿元,其中优先级证券发行规模5.51亿元,次级证券发行规模0.29亿元。在增信措施方面,项目设置了结构化分层、现金流超额覆盖、优发娱乐挖机提供的差额补足和优发娱乐集团工程机械有限公司提供的担保。完备的信用增级措施获得中诚信证评给予优先级证券的AAA评级。

作为中国工程机械行业的领军者,优发娱乐集团成立28年来始终保持中国工程机械行业第一位。在2017全球工程机械制造商50强排行榜上,优发娱乐集团居第七位,成为榜单上唯一跻身前十强的中国企业。伴随“一带一路”战略推进,优发娱乐集团紧抓发展机遇,加快全球产业布局,为民族工业践行“一带一路”建设取得了卓越成绩。目前优发娱乐集团在“一带一路”沿线国家的营销体系和服务体系建设趋于完善,产品出口至“一带一路”中48个主要国家,在俄罗斯、菲律宾、巴基斯坦、马来西亚等23个国家保持出口占有率第一。作为国内专业化生产挖掘机的大型机械制造公司,优发娱乐挖机是优发娱乐集团重点发展的核心产业之一。2017年优发娱乐挖机积极响应国家“三去一降一补”的号召,以盘活存量资产,开拓创新融资渠道为导向,积极探索资产证券化融资。本项目的成功发行将成为优发娱乐挖机在资本市场的首次亮相。

中信证券作为国内资产证券化业务的先行者和领头羊,对通过资产证券化服务实体经济,盘活存量资产、支持国家重点建设项目,进行了不断的尝试和创新。深交所长期秉持鼓励服务实体经济项目和创新业务的理念,通过高效的受理和评审流程确保项目顺利获批。


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